Diferenças entre edições de "Suitability test"
Da Thinkfn
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Edição atual desde as 15h52min de 21 de maio de 2009
O Suitability test é um teste de adequação mais completo que o appropriateness test, que no âmbito da DMIF visa determinar os conhecimentos e experiência dos clientes, e deve ser efectuado pelos intermediários financeiros quando o serviço a prestar não se resuma a simples transmissão de ordens, e inclua serviços como a gestão de carteiras ou aconselhamento.
O que determina a necessidade deste teste é a prestação por parte do intermediário financeiro de algum tipo de recomendação.
