Appropriateness test
Da Thinkfn
Revisão das 13h45min de 15 de maio de 2009 por Think Finance (discussão | contribs)
O Appropriateness test, ou seja, um teste de adequação, é um teste que deve ser efectuado pelos intermediários financeiros aos seus clientes, no âmbito da DMIF, para determinar o grau de conhecimento e experiência destes no que toca aos mercados e produtos onde planeiam investir.
O teste deve ser efectuado em todas as situações onde não seja aplicável o suitability test, nomeadamente para situações onde o que se pretende é somente um serviço de execução de ordens junto do mercado, utilizando somente instrumentos financeiros simples, como acções ou obrigações (não derivados).
