Diferenças entre edições de "Appropriateness test"
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O teste deve ser efectuado em todas as situações onde não seja aplicável o [[suitability test]], nomeadamente para situações onde o que se pretende é somente um serviço de execução de [[ordem|ordens]] junto do mercado, utilizando somente instrumentos financeiros simples, como [[acção|acções]] ou [[obrigação|obrigações]] (não [[derivado]]s). | O teste deve ser efectuado em todas as situações onde não seja aplicável o [[suitability test]], nomeadamente para situações onde o que se pretende é somente um serviço de execução de [[ordem|ordens]] junto do mercado, utilizando somente instrumentos financeiros simples, como [[acção|acções]] ou [[obrigação|obrigações]] (não [[derivado]]s). | ||
Edição atual desde as 14h40min de 20 de maio de 2009
O appropriateness test, ou teste de adequação, é um teste que deve ser efectuado pelos intermediários financeiros aos seus clientes, no âmbito da DMIF, para determinar o grau de conhecimento e experiência destes no que toca aos mercados e produtos onde planeiam investir.
O teste deve ser efectuado em todas as situações onde não seja aplicável o suitability test, nomeadamente para situações onde o que se pretende é somente um serviço de execução de ordens junto do mercado, utilizando somente instrumentos financeiros simples, como acções ou obrigações (não derivados).
